Preço justo, argumentos fortes, negociação com segurança.
Valuation específico para transações: medimos sinergias, riscos e oportunidades para chegar a um intervalo de valor defendível base para um bom acordo de compra ou venda.
Como formamos o preço de transação
Modelos:
Ajustes:
dívida líquida, capital de giro alvo, contingências, CAPEX de manutenção e itens não recorrentes.
Cenários:
base/otimista/conservador + sensibilidade (WACC, crescimento, margem).
Estrutura:
pagamento à vista x parcelas, earn-out por metas, escrow e garantias.
O que você recebe (entregáveis de negociação)
- Laudo de valuation com premissas, métodos e faixas de valor (EV e Equity Value).
- Modelo financeiro editável com cenários e abas de sinergias.
- Bridges visuais (do EBITDA ao EV e do EV ao preço por quota/ação).
- Memo de argumentos: pontos-chave para defender preço em comitês e mesas de negociação.
- Sumário executivo (1–2 páginas) para decisão rápida.
Processo em 5 passos (curto e objetivo)
- Kickoff & dados
Coleta de DRE/Balanço, KPIs, plano de negócios e contratos críticos.
- Modelagem
Construção do DCF, comparáveis e mapa de sinergias/riscos.
- Revisão com o time
Ajuste de premissas e testes de sensibilidade.
- Valoração final
Faixa de preço, mecanismos de ajuste e recomendações.
- Suporte à negociação
Material para data room, Q&A e reuniões com contrapartes.
