Quanto vale sua empresa, com método, dados e transparência.
Estimamos o valor econômico do negócio para decisões de M&A, captação, planejamento sucessório e disputas societárias, usando modelos reconhecidos e hipóteses defendíveis.
Quando usar o valuation
- Compra ou venda de participação (M&A)
- Captação de investimentos (equity/venture)
- Planejamento sucessório e reorganizações societárias
- Acordos entre sócios (entrada/saída, stock options)
- Disputas e perícias com suporte técnico
- Planejamento estratégico e metas de criação de valor
Como calculamos (métodos e critérios)
- Fluxo de Caixa Descontado (DCF):
projeções operacionais, WACC, valor terminal e análise de sensibilidade.
- Múltiplos de Mercado:
comparáveis setoriais (EV/EBITDA, EV/Revenue, P/E etc.).
- Transações Precedentes:
referência de deals recentes ajustada por porte e risco.
- Patrimonial Ajustado:
reavaliação de ativos/passivos quando cabível.
- Ajustes essenciais:
capital de giro, CAPEX, endividamento líquido, impostos, risco-país, prêmio de tamanho e beta setorial.
O que você recebe (entregáveis)
- Laudo técnico de valuation com premissas, método e conclusões (EV e Equity Value).
- Modelo financeiro editável (premissas, cenários base/otimista/conservador).
- Análises de sensibilidade (WACC, crescimento, margens).
- Memorando de razoabilidade para negociação ou defesa técnica.
- Sumário executivo para diretoria/investidores.
Processo em 4 etapas
1
Kickoff & dados
2
Modelagem & hipóteses
Construção do DCF e seleção de comparáveis, com justificativas de premissas.
3
Revisões & validação
Rodadas de ajuste com os sócios/gestão e testes de sensibilidade.
4
Laudo & apresentação
Entrega do relatório final, modelo e apresentação executiva para decisão.
(Prazos variam conforme porte, qualidade dos dados e complexidade setorial.)
