Veja o negócio como ele é antes de assinar.
Investigamos a empresa nos eixos contábil, fiscal, trabalhista e legal para expor riscos, passivos ocultos e pontos de valor. Você negocia preço, garantias e condições com segurança.
O que está em jogo
Preço e ajustes (working capital, dívida-like, CAPEX de manutenção)
Garantias contratuais (reps & warranties, indenizações, escrow)
Cronograma e condições precedentes (CPs, carve-outs, regularizações)
Go/No-Go e prioridades dos 100 primeiros dias (PMI)
Trilhas de análise (escopo modular)
- Financeiro/Contábil
Avaliação da qualidade dos resultados (EBITDA bridge), normalizações e itens não recorrentes, com análise do capital de giro, ageing, concentração de clientes e fornecedores, além de conciliações e políticas contábeis auditadas.
- Fiscal/Tributário
Análise de conformidade tributária (ICMS, ISS, PIS/COFINS, IRPJ/CSLL, INSS), identificação de passivos, créditos e regimes especiais, além da verificação de obrigações acessórias.
- Trabalhista/SST
Revisão de folha, jornada, benefícios, terceirizações e relações sindicais, com análise de SST (LTCAT, PPP, PGR, PCMSO), afastamentos, ações em curso e estimativa de passivos trabalhistas.
- Legal/Societário
Análise de contratos críticos, arrendamentos, propriedade intelectual e compliance (incluindo LGPD), com revisão societária, licenças, garantias, autos, sanções e litígios em andamento.
- Operacional & ESG (sob demanda)
KPIs operacionais, qualidade de receita, riscos ambientais e de reputação
Matriz de risco (como priorizamos)
Red Flags (críticos):
Amber Flags (materiais):
mitigáveis com escrow, indenização, condições precedentes ou ajustes contratuais.
Green (controle):
observações com plano de 100 dias.
Entregamos score por trilha, impacto estimado no preço e recomendações de cláusulas.
Processo em sprints (rápido e objetivo)
0
Preparação (D-5 a D0)
1
Imersão (Sem. 1)
Amostragem, testes e Q&A com responsáveis de cada área.
2
Profundidade (Sem. 2)
Validação de hipóteses, bridges de EBITDA e mapeamento de contingências.
3
Conclusões (Sem. 3)
Matriz de risco final, efeitos no preço e minutas recomendadas (R&Ws, escrow, CPs).
(Prazos variam por porte, qualidade de dados e disponibilidade do time alvo.)
O que você recebe
- Red Flags Report (10–15 páginas) para comitê/decisão
- Data Book detalhado com evidências, cálculos e amostras
- Bridges: EBITDA → EV e EV → preço por quota/ação
- Lista de cláusulas sugeridas (R&Ws, earn-out, true-up de capital de giro, escrow)
- Plano de 100 dias com ações críticas por trilha
